한국첨단소재 [기재정정]전환가액의조정

5,531

3,872

903,995

1,291,322

본 사채 발행 후부터 매 3개월이 경과하는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액까지로 한다. 한편, 당사는 2026년 8월 실시한 소액공모 유상증자에 따라 보통주 1,578,116주를 1주당 1,901원에 발행하였으며, 이는 당시 제3회 전환사채의 직전 전환가액을 하회하는 가격으로 신주를 발행한 경우에 해당합니다. 이에 따라 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 및 본 사채의 발행조건에 따라 증자에 따른 주식가치 희석효과를 반영하여 아래 산식으로 전환가액을 조정하였으며, 소액공모 유상증자에 따른 조정 후 전환가액은 5,531원입니다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 [A+(BC/D) (A+B)] A : 기발행주식수 28,544,307주 B : 신발행주식수 1,578,116주C : 1주당 발행가격 1,901원 D : 시가 2,533.41원 조정 전 전환가액 : 5,604원 소액공모 유상증자에 따른 조정 후 전환가액 : 5,531원 상기 유상증자에 따른 희석효과를 반영하여 조정된 전환가액을 기준으로 금번 정기 전환가액 조정을 산정하였습니다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,557.82원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,009.83

이후 당사는 소액공모 유상증자를 통해 보통주 1,578,116주를 1주당 1,901원에 발행하였으며, 해당 발행가액이 제3회 전환사채의 직전 전환가액을 하회함에 따라 관련 규정 및 본 사채의 발행조건에 의거 주식가치 희석효과를 반영하여 전환가액을 5,604원에서 5,531원으로 조정하였습니다